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发布日期:2021年10月24日
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Salesforce Lightning: Der Vollständige Leitfaden
Salesforce Lightning: Der Vollständige Leitfaden
Allgemein
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Von Tamara Rosin

Salesforce Lightning ist die nächste Generation von Salesforce Classic – aber was genau hat es zu bieten? Und sollte jedes Unternehmen eine Umstellung darauf wagen?

In diesem kompletten Leitfaden zu Salesforce Lightning gehen wir ausführlich auf die leistungsstarke Plattform ein.

Beginnen wir mit den Grundlagen:

FAQ zu Salesforce Lightning

Hier sind einige der am häufigsten gestellten Fragen zu Salesforce Lightning.

Was ist Salesforce Lightning? 

In den Worten von Salesforce ist Lightning „eine Erfahrung, Plattform und ein Ökosystem der nächsten Generation“.

Salesforce Lightning ist die neueste Weiterentwicklung des bekannten CRM-Systems, das eine neue Benutzeroberfläche einführt, mit der Mitarbeiter schneller und intelligenter arbeiten können.

Die Änderungen, die mit Lightning Experience einhergehen, gehen jedoch weit über die Benutzeroberfläche hinaus.

Mit Hunderten von neuen Funktionen – und mit jeder neuen Version kommen noch mehr hinzu – trägt diese neu konzipierte Plattform zu einer drastischen Steigerung der Benutzerproduktivität bei.

Salesforce Classic vs. Salesforce Lightning: Was sind die Vorteile einer Migration?

Die Integration jedes neuen Software-Tools birgt das Risiko von Benutzerfrustration und Produktivitätsverlusten. Mit einem umfassenden Ansatz zur Verwaltung der Umstellung können Sie jedoch sicherstellen, dass Ihre Benutzer die vielen Vorteile der neuen Plattform nutzen können. 

Laut einer Studie von Salesforce übertrifft Lightning Classic in vielen Bereichen:

  • Lightning hat zu einer 41%igen Steigerung der Nutzerproduktivität geführt. 
  • Funktionen wie Path und Guidance, die relevante Anleitungen entlang kundenspezifischer Sales Flows bieten, haben die Konversionsraten um 22% im Vergleich zu Classic erhöht
  • Geteilte Ansicht und ähnliche Funktionen haben die Zeit bis zum Abschluss um 23% erhöht
  • Die Einstein-Suche hat die Suchleistung um 30% verbessert

Diese und andere Produktivitätssteigerungen zeigen, dass Salesforce Lightning gegenüber Salesforce Classic erhebliche Vorteile bieten kann, wenn die Benutzer geübt sind.

Für wen ist Salesforce Lightning konzipiert?

Salesforce Lightning richtet sich an drei Hauptgruppen von Benutzern:

  • Business-Anwender – Mitarbeiter, die im Vertrieb oder im Service arbeiten, können mit Lightning ihre Produktivität steigern und ihre Salesforce-Workflows rationalisieren. Eine Vielzahl neuer Funktionen wurde speziell für Business-Anwender entwickelt (auf die weiter unten näher eingegangen wird).
  • Admins – Lightning lässt sich leicht anpassen und gibt Admins die Möglichkeit, Workflows und Dashboards anzupassen und sogar neue Anwendungen zu erstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
  • Entwickler – Lightning wurde auch mit Blick auf Entwickler entwickelt. Mit den Entwicklertools von Lightning lassen sich Anwendungen erstellen und anpassen, die die Art und Weise, wie Teams Salesforce verwenden, neu erfinden.

Jede Benutzergruppe wird feststellen, dass Lightning eine Reihe von Vorteilen bietet, um Arbeitsabläufe und tägliche Operationen zu rationalisieren.

Später werden wir die für jede Benutzergruppe angebotenen Funktionen ausführlicher besprechen.

Sollte mein Unternehmen zu Lightning wechseln?

Die kurze Antwort lautet ja.

Angesichts der Vorteile, die wir bisher abgedeckt haben, wird sich Lightning mit Sicherheit bezahlt machen.

Es ist jedoch wichtig, Ihre Migration strategisch und systematisch zu planen.

Alleine schon das Umlegen des Schalters auf einer beliebigen digitalen Plattform, unabhängig davon, wie benutzerfreundlich sie ist, kann im schlimmsten Fall zu Störungen oder Chaos führen.

Da Lightning und Classic so unterschiedliche Schnittstellen haben, sollten Unternehmen ihre Migration sorgfältig planen und dabei dem Einstieg und der Schulung der Mitarbeiter große Aufmerksamkeit schenken.

White Paper: Best Practices for Salesforce Lightning Adoption Success

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Was sind die Nachteile eines Wechsels zu Lightning?

Die Lightning Experience bietet eine bessere Benutzererfahrung, steigert die Produktivität und übertrifft Salesforce Classic in vielerlei Hinsicht.

Trotz der Vorteile sollten Unternehmen, die die Einführung neuer digitaler Tools oder eine größere Umstellung planen, die vor ihnen liegenden Hindernisse berücksichtigen, wie z. B:

  • Einarbeitungszeit – Die Lernkurve der neuen Plattform
  • Schulungseffektivität – Wie man die besten Ergebnisse aus der Mitarbeiterschulung erzielt, kosteneffektiv und schnell
  • Plattform-Nutzung – Wie man sicherstellt, dass die Mitarbeiter die volle Bandbreite der Fähigkeiten des Tools nutzen

Lightning wird sicherlich eine neue Erfahrung für diejenigen sein, die an Salesforce Classic gewöhnt sind. 

Mit der richtigen Strategie lassen sich die genannten Nachteile jedoch abschwächen oder sogar ganz vermeiden. Aus diesem Grund benötigen Sie einen effektiven Ansatz für die Einarbeitung und Schulung. 

Salesforce Lightning-Funktionen für Business- Anwender

Business-Anwender sind die Endbenutzer von Salesforce Lightning, wie z. B. Vertriebs- und Servicemitarbeiter.

Salesforce Lightning bietet eine Reihe von Funktionen, die dazu beitragen können, die alltägliche Erfahrung der Mitarbeiter sowie ihre Leistung zu verbessern.

salesforce lightning

Hier sind einige der Funktionen, die für Lightnings Business-Anwender entwickelt wurden:

Opportunity-Arbeitsbereich

Der Opportunity-Arbeitsbereich ist ein One-Stop-Dashboard für Vertriebsmitarbeiter.

Er hebt die wichtigsten Informationen zu Kontakten hervor und bietet einfachen Zugriff auf verwandte Informationen, wie Kontakte, Produkte und Notizen. 

Path and Guidance

Pfad ist eine Funktion, die einen Vertriebs-Workflow Schritt für Schritt darstellt.

Zusammen bieten Path and Guidance Business-Anwendern in jeder Phase wichtige Informationen, Links und Tipps, die zur Maximierung der Produktivität und der Konversionsraten beitragen.

Kanban

Jetzt kann fast jede Listenansicht als Kanban-Tafel betrachtet werden.

Die Kanban-Ansicht macht es einfach, praktisch jeden Workflow oder jede Pipeline zu visualisieren, zu reorganisieren und zu sortieren.

Mit der Listenansicht ist es auch einfach, spezifische Listenansichten zu erstellen, zu bearbeiten, zu suchen und zu filtern.

Lightning Console Apps

Mit den Lightning Console Apps können Benutzer Datensätze schnell und einfach bearbeiten und referenzieren.

Diese Console-Apps verfügen über viele der gleichen Funktionen wie Classic – wie z.B. das 3-Spalten-Layout und angeheftete Registerkarten – aber mit zusätzlicher Flexibilität und Funktionalität.

Geteilte Ansicht

Die geteilte Ansicht ist ideal für Multitasking. 

Benutzer können mit der geteilten Ansicht schneller und effizienter arbeiten, da die Listenansicht in einem Fensterbereich geöffnet bleibt. Dadurch ist sie ideal, um beim Durcharbeiten einer Liste von Leads, Follow-ups oder Anrufen im Kontext zu bleiben.

Einstein-Suche

Die Einstein-Suche ist eine KI-gestützte Suchfunktion, mit der Benutzer noch schneller finden können, was sie suchen.

Typeahead sagt Benutzersuchen voraus, noch bevor sie mit der Eingabe fertig sind. Die Rechtschreibkorrektur liefert automatisch rechtschreibkorrigierte Ergebnisse, so dass Rechtschreibfehler und Tippfehler ignoriert werden. Und wenn Benutzer bereits wissen, was sie suchen, können sie ihren Suchbereich auf einen bestimmten Objekttyp beschränken.

Lightning Dialer

Mit Lightning Dialer können Benutzer direkt in Salesforce schnell und einfach Anrufe tätigen und entgegennehmen.

Er umfasst auch zeitsparende Funktionen, wie z. B. vorab aufgezeichnete Sprachnachrichten: Mit einem einzigen Klick können Vertreter einen Anruf auf einer ganzen Liste „ablegen“ und Sprachnachrichten für mehrere Kontakte gleichzeitig hinterlassen.

Utility Bar

Mit der praktischen Utility Bar von Lightning können Geschäftsanwender wichtige Komponenten hinzufügen, die immer im Blickfeld bleiben.

Jede Leiste befindet sich unten auf der Seite und kann an eine bestimmte Anwendung angepasst werden. 

Verschiedene Teams haben unterschiedliche Bedürfnisse, so dass die Utility Bar jeden Arbeitsablauf bequemer gestaltet.

Quick Actions

Zusammen mit dem angedockten Composer können Benutzer mit Global Quick Actions eine bestimmte Aktion ausführen, unabhängig davon, woran sie gerade arbeiten.

Mit Quick Actions ist Multitasking auf jeder Seite, die Aktionen unterstützt, wie z.B. die Startseite oder die Registerkarte Chatter, ein Kinderspiel.

Integrierte E-Mail

Benutzer können von überall innerhalb von Lightning problemlos E-Mails versenden, wodurch die Arbeitsabläufe der Benutzer weiter rationalisiert werden.

Außerdem bringt Lightning für Google Mail die Lightning-Anwendungen direkt in das Seitenfenster von Google Mail.

Favoriten

Über Favoriten erhalten Benutzer sofortigen Zugriff auf ihre meistgenutzten Datensätze, Listen, Salesforce-Seiten und vieles mehr.

Zusammen mit den anderen zeitsparenden Funktionen, die hier behandelt werden, soll die Lightning-Funktion „Favoriten“ Benutzern helfen, schneller und effizienter zu arbeiten.

Tastatur-Kurzbefehle

Eine weitere Möglichkeit, den täglichen Arbeitsablauf dramatisch zu beschleunigen, sind die Tastaturkürzel von Lightning.

Um die Tastaturkürzel von Lightning anzuzeigen, drücken Sie einfach Strg + /.

Berichte und Dashboards

Berichte und Dashboards liefern bei Bedarf visuelle Daten. 

In Lightning hilft eine Reihe von Verbesserungen den Anwendern, diese Daten besser zu verstehen, Entscheidungen zu treffen und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Animationen, Interaktivität, ein verbesserter Dashboard-Editor und andere Funktionen ergänzen die Funktionen von Salesforce Classic … und übernehmen dabei weiterhin dieselben Freigabeeinstellungen und Berechtigungen.

Salesforce Einstein

Die KI-Funktionalität von Lightning kann Leads bewerten, E-Mails analysieren, intelligente Empfehlungen aussprechen und vieles mehr.

Die korrekte Anwendung dieser Funktionen kann die Teamproduktivität in die Höhe schießen lassen und es den Mitarbeitern ermöglichen, bessere Entscheidungen in kürzerer Zeit zu treffen.

Create formulas with string values without using the SAQL editor👇

Where👉 Applies to Einstein Analytics in Lightning Experience and Salesforce Classic.
How👉 Edit a column and enter your string formula.
For more👉 /E1Hhq9TAb8 #Winter20 pic.twitter.com/3BvQ3hGzbq

— Salesforce Success Cloud (@asksalesforce) October 7, 2019

Salesforce Lightning-Funktionen für Admins

Administratoren können Salesforce Lightning an die Anforderungen des Unternehmens und ihrer Teams anpassen, ohne Code schreiben zu müssen.

Hier sind einige Funktionen, die speziell für Administratoren entwickelt wurden:

Lightning App-Builder

Der Lightning App Builder ist ein App Builder ohne Code, der Administratoren die Kontrolle über Salesforce-Seiten gibt.

Es ist einfach, Standardkomponenten – sowie benutzerdefinierte Komponenten oder Komponenten von Drittanbietern – auf einer einzigen Seite zu kombinieren. 

Lightning-Seitenvorlagen

Seitenvorlagen gibt es in einer Vielzahl von Formen und Größen, die alle weiter an die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst werden können.

Entwickler können sogar ihre eigenen benutzerdefinierten Lightning-Seitenvorlagen erstellen, was ihnen noch mehr Leistung und Flexibilität bei ihrer Salesforce-Implementierung bietet.

Lightning-Komponenten

Komponenten sind wiederverwendbare, in sich geschlossene Funktionseinheiten, die Apps umfassen.

Admins können diese Komponenten nach eigenem Ermessen und ohne Programmieraufwand zu Apps zusammfassen.

Dynamische Lightning-Seiten

Mit dem Lightning App Builder können Admins bedingte Logik zu einer Seite hinzufügen.

Sie können Seiten und Workflows feinabstimmen, um sie an die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen.

Lightning Community Builder und Vorlagen

Lightning-Komponenten können für den Aufbau und die Anpassung von Community-Seiten verwendet werden, genauso wie sie für den Aufbau gewöhnlicher Seiten verwendet werden können.

Wie der Lightning App Builder ist auch der Lightning Community Builder codefrei und erlaubt es Admins, innerhalb einer benutzerfreundlichen GUI, Communities zu erstellen.

Lightning Service Setup

Die Einrichtung kann eine Herausforderung sein, aber Lightning Service Setup rationalisiert diesen Prozess.

Es umfasst unkomplizierte Setup-Flows, ein Dashboard mit Leistungskennzahlen und vieles mehr.

Salesforce Lightning-Funktionen für Entwickler

Entwickler können vollständig anpassbare Anwendungen für jedes Geschäftsszenario entwerfen. 

Mit den unkomplizierten Frameworks von Lightning ist es einfacher als je zuvor, neue Anwendungen zu erstellen, zu testen und zu implementieren.

Hier sind einige Funktionen, die Lightning entwickelt hat, um Entwicklern das Leben zu erleichtern:

Lightning Design-System

Die benutzerfreundlichen UX-Komponenten von Lightning unterstützen Front-End-Entwickler und Designer bei der Erstellung von Anwendungen, die modern, professionell und konsistent mit dem Salesforce-Design-System sind.

Mit Hilfe des CSS-Frameworks von Lightning ist es einfach, Anwendungen zu erstellen, die dem Endbenutzer ein nahtloses Erlebnis bieten.

Lightning-Komponenten

Basis-Lightning-Komponenten sind die Bausteine für jede Anwendung, ob mobil oder Desktop.

Jede Komponente enthält eingebautes JavaScript und Logik, sowie Markup und Klassen, um diese Komponenten mit der Lightning Experience konsistent zu halten.

Lightning-Datendienst

Der Lightning Datendienst macht Apex-Code überflüssig und verbessert gleichzeitig die Datenleistung.

Datensätze, die Komponenten bedienen, werden auf der Client-Seite zwischengespeichert und nur einmal bedient, unabhängig davon, wie viele Komponenten auf diesen Datensatz zugreifen.

Dadurch wird die Leistung und die Nutzererfahrung des Endnutzers erheblich verbessert.

Benutzerdefinierte Seitenvorlagen

Benutzerdefinierte Seitenvorlagen geben Entwicklern die Möglichkeit, Seitenvorlagen zu erstellen, die den Anforderungen von Unternehmen, Administratoren und Geschäftsanwendern entsprechen.

Diese benutzerdefinierten Vorlagen werden über den Seiten-Assistenten des Lightning App Builders zugänglich gemacht.

Lightning-Testdienst

Testen auf Komponentenebene ermöglicht es Entwicklern, Komponenten zu testen, während sie sie bauen.

JavaScript-Testframeworks wie Mocha und Jasmine werden bereits unterstützt. 

Die richtige Migrationsstrategie ist der Schlüssel, um von diesen Funktionen zu profitieren

Betrachtet man alle bisher genannten Merkmale, so wird deutlich, dass Lightning in Bezug auf Design und Funktionalität einen großen Schritt nach vorn darstellt.

Wir haben auch gesehen, dass Lightning sowohl für Organisationen als auch für einzelne Mitarbeiter erhebliche Vorteile bringen kann.

Warum zögern dann so viele Unternehmen, Lightning einzusetzen?

Möglicherweise hat es mit den unvermeidlichen Herausforderungen bei der Einführung zu tun – Lernkurven, Schulungskosten und ungewisse Erträge.

Die richtige Migrationsstrategie kann jedoch die Schulung beschleunigen, die Produktivität steigern und sicherstellen, dass Unternehmen die Erträge aus ihrer Lightning-Investition maximieren.

Vom Reißbrett zur Realität: Die Migration zu Salesforce Lightning durchführen

Wie bei jeder anderen Veränderung im Unternehmen erfordern die Bemühungen um die digitale Adoption und Migration eine Strategie und einen Aktionsplan.

Die richtige digitale Adoptionsstrategie bietet unter anderem folgende Vorteile:

  • Effektivere Einarbeitung und Schulung
  • Eine bessere Benutzererfahrung und weniger Frustration
  • Geringere Zeit bis zur Kompetenz und höhere Produktivität

In this blog on @salesforce, Kristi Lundgren shares how to empower employees to deliver better constituent experiences with Lightning #Apps./fF8MT0hvaN pic.twitter.com/CvC4qFDaaz

— Salesforce for Government (@SalesforceGov) October 26, 2019

Nachstehend finden Sie einen Schritt-für-Schritt-Plan, der Unternehmen bei der Umstellung auf Lightning mit minimaler Unterbrechung und maximalen Ergebnissen helfen kann.

1. Erfahren Sie mehr über Salesforce Lightning

Das allererste Ziel sollte das Verständnis von Lightning sein.

Das heißt, jeder, der an dem Projekt beteiligt ist, sollte folgende Dinge lernen:

  • Die wichtigsten Merkmale und Funktionen
  • Wie sich Lightning von Classic unterscheidet
  • Wie man es produktiv einsetzt 
  • Die Vorteile der neuen Plattform – sowohl für den einzelnen Nutzer als auch für das Unternehmen

Mit anderen Worten, es ist wichtig zu verstehen, was eine Firma davon hat, sie zu nutzen.

2. Sponsoring durch die Exekutive erhalten

Das Sponsoring durch Führungskräfte ist für den Erfolg vieler Geschäftsprojekte, einschließlich Software-Migrationen, von entscheidender Bedeutung.

Die beste Art und Weise, Unterstützung durch die Exekutive zu erhalten, besteht darin, für das Adoptionsprojekt ein klares Bekenntnis abzugeben.

Ein solider Geschäftsfall würde betonen:

  • Die Vorteile für die Organisation. Wie wird eine erfolgreiche Lightning-Migration das Endergebnis verbessern? Führungskräfte und Geschäftsleute wollen die greifbaren Vorteile einer solchen Umstellung verstehen. Die oben erwähnten Salesforce-Statistiken, wie z. B. Produktivitätsverbesserungen, können bei der Erstellung eines Falles sehr nützlich sein.
  • Wie Benutzer davon profitieren werden. Individuelle Vorteile, wie z.B. eine bessere Arbeitserfahrung und Leistungsverbesserungen, werden sich positiv auf das Unternehmensklima auswirken. Schließlich ist der digitale Workflow ein integraler Bestandteil des Mitarbeiter-Erlebnisses. Bessere Erfahrungen am Arbeitsplatz tragen auch zu vielen anderen Vorteilen bei, wie z.B. größeres Engagement, Zufriedenheit und Leistung der Mitarbeiter.
  • Die Notwendigkeit einer effektiven Einarbeitung, Schulung und Einführung. Wie wir gesehen haben, sind Salesforce Lightning und Salesforce Classic zwei verschiedene Plattformen. Sie teilen viele der zugrunde liegenden Funktionen. Lightning führt jedoch eine neue Benutzeroberfläche sowie eine Vielzahl neuer Funktionen ein, die eine strategische Schulung und Adoption erforderlich machen.

Themen wie diese können dazu beitragen, für den geschäftlichen Nutzen der Migration zu plädieren, der für viele Geschäftsleute das Hauptanliegen ist. 

3. Bewertung der Bereitschaft

Es ist wichtig, den aktuellen Stand Ihrer Salesforce-Prozesse und Benutzerfähigkeiten zu beurteilen, bevor Sie sich in die Umstellung stürzen. 

Hier sind einige Kästchen, die in dieser Phase abgehakt werden müssen:

  • Analyse von Lücken. Klicken Sie im Salesforce Classic-Einrichtungsmenü in der Kachel „Migrationsassistent“ auf „Erste Schritte“. Wenn Sie im Migrationsassistenten auf “Bereitschaft prüfen” klicken, wird die Lückenanalyse gestartet und Ihnen mitgeteilt, ob Sie vor der Migration Umgehungslösungen oder Änderungen implementieren müssen.
  • Ein Salesforce Optimizer-Bericht. Salesforce Optimizer erstellt einen für jede Salesforce-Implementierung spezifischen Bericht, der Empfehlungen zur Verbesserung der Feature-Nutzung, zur Bereinigung von Anpassungen und zur Vereinfachung unnötiger Komplexität enthält.
  • Änderungsbereitschaft. Wie bereit ist die Belegschaft für ein neues Tool oder einen neuen Workflow? Mitarbeiter wehren sich häufig gegen Änderungen, was die digitale Akzeptanz verlangsamen, die Kosten erhöhen und die Produktivität beeinträchtigen kann. Das Verständnis der Einstellung der Mitarbeiter gegenüber Veränderungen ist von wesentlicher Bedeutung und kann bei der Entwicklung einer besseren Kommunikationsstrategie helfen.
  • Tools für die digitale Adoption. Die richtigen digitalen Adoptions-Tools können digitale Adoptions- und Migrationsprojekte erheblich verbessern. Beispielsweise handelt es sich bei den nachstehend behandelten digitalen Adoptionsplattformen um innovative Mitarbeiterschulungs-, Beratungs-, Automatisierungs- und Analysetools, die die Kompetenzen beschleunigen und die digitale Erfahrung vereinfachen können.

Sobald diese Bereiche angesprochen sind, ist es an der Zeit, einen “Fahrplan für die Adoption” zu entwerfen.

4. Die Einführung planen

salesforce implementation

Software-Einführungen werden in der Regel auf eine von zwei Arten durchgeführt:

  • Alle auf einmal. Bei unternehmensweiten Einführungen wird die gesamte Firma gleichzeitig umgestellt. Diese können unkomplizierter sein, da die Ausbilder ein einziges Schulungsprogramm entwerfen und durchführen müssen. Sie erfordern jedoch mehr Vorbereitung und benötigen mehr Unterstützung. Sie sind etwas risikoreicher und können zu Verzögerungen führen oder technische Schulden aufbauen.
  • In Phasen. Stufenweise Einführungen erfolgen schrittweise, jeweils für ein Team oder eine Abteilung. Der Vorteil eines schrittweisen Vorgehens besteht darin, dass die Ausbilder Pilotversuche durchführen, aus jeder nachfolgenden Phase der Einführung lernen und diese Informationen dann im Laufe des Projekts einfließen lassen können. Ausbilder und Change Manager müssen das Projekt jedoch genauer verwalten, da sie es nach und nach konzipieren.

Jeder Ansatz hat seine Vor- und Nachteile.

Für welchen Ansatz sich ein Unternehmen entscheidet, hängt von den Bedürfnissen und Prioritäten des Unternehmens, der Mitarbeiter und der in den vorangegangenen Schritten gesammelten Informationen ab.

5. Ziele und Metriken festlegen

Manager, Ausbilder und Unternehmensleiter sollten zusammenarbeiten, um Ziele zu formulieren und Kennzahlen zu definieren.

Hier sind ein paar Tipps für die Festlegung der richtigen Ziele:

  • Verstehen der aktuellen Schwachstellen. Dabei handelt es sich um verbesserungsbedürftige Bereiche oder Prozesse, die mit Salesforce Lightning effektiver gestaltet werden können. Sie können von der Mitarbeiterleistung bis hin zur Kundenkommunikation reichen.
  • Setzen Sie erreichbare, klare Ziele. Das Setzen von Zielen kann schwierig sein, insbesondere bei brandneuen Plattformen wie Salesforce Lightning. Sobald Ausbilder und Superuser jedoch das Potenzial der Plattform verstehen, lohnt es sich, spezifische Ziele zu setzen und zu verfolgen.
  • Ordnen Sie geeignete Metriken zu. Metriken sollten durch ihre Ziele definiert werden. Wenn es beispielsweise um die Leistung der Mitarbeiter geht, können gute Metriken, die es zu verfolgen gilt, die Anzahl der protokollierten Anrufe, Konversionsraten, Verkaufsquoten usw. umfassen. 
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Metriken sind sowohl während als auch nach dem Rollout wichtig, da sie Manager und Admins mit Mitarbeitern, Kunden und dem allgemeinen Gesundheitszustand der Migration in Kontakt halten.

6. Champions anmelden und trainieren

Superuser, Admins und andere ausgewählte Mitarbeiter können als “Champions” für die Lightning-Einführung auftreten.

Um das Beste aus diesen Champions zu machen, sollten Manager sie frühzeitig schulen, auf ihr Feedback hören und während der gesamten Migration ihre Hilfe in Anspruch nehmen.

Champions können auf verschiedene Weise helfen:

  • Sie geben frühzeitiges Feedback. Wenn sie frühzeitig mit Lightning in Kontakt kommen, können sie schon vor der eigentlichen Einführung Anregungen und Ideen einbringen. 
  • Unterstützung von Teams. Champions können ihre Kollegen auch durch Online-Communities oder einfach dadurch unterstützen, dass sie vor Ort führend sind.
  • Sie helfen bei der Schulung und beim Onboarding. Champions können viele Schulungsprobleme in Angriff nehmen, bevor sie zu technischen Supportanrufen eskalieren, was die Schulungskosten niedrig hält und den Einführungsprozess rationalisiert.

Bei der Zuweisung dieser Rollen ist es wichtig, mit den Mitarbeitern klar zu kommunizieren. 

Sie sollten wissen, wer die Superuser sind und welche Verfahren bei der Suche nach Unterstützung einzuhalten sind.

7. Erstellen Sie eine Kommunikationsstrategie

salesforce lightning

Eine gute Kommunikationsstrategie ist für den Erfolg eines jeden digitalen Adoptionsprogrammes von größter Bedeutung.

Schließlich sind die Mitarbeiter die treibende Kraft hinter jedem Adoptionsprojekt – ihre Unterstützung zu verdienen, ist ein Muss.

Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie Kommunikation helfen kann:

  • Klären Sie den Zweck des Projekts: Die Auseinandersetzung mit dem „Warum“ eines Projekts trägt wesentlich dazu bei, die Unterstützung der Mitarbeiter zu gewinnen. Sie verleiht dem Projekt Sinn und Zweck, zwei psychologische Faktoren, die eine große Rolle bei der Mitarbeiterbindung und der Mitarbeitererfahrung spielen.
  • Erklären Sie Rollen, Verantwortlichkeiten, Verfahren, Zeitpläne und andere Schlüsselinformationen. Wenn die Mitarbeiter diese wesentlichen Informationen darüber verstehen, wie der Übergang aussehen wird und wie er sich auf sie auswirken wird, werden sie ihre Rollen und die erwarteten Ergebnisse besser verstehen. Mit diesen Informationen werden die Reibungsverluste weiter verringert und allen Beteiligten wird geholfen, synchron zu bleiben.
  • Verkaufen Sie den Mitarbeitern die Vorteile von Lightning. Jeder möchte immer wissen, was für ihn dabei herausspringt. Den Mitarbeitern die persönlichen Vorteile der neuen Plattform zu verkaufen, kann sich erheblich auf ihre Motivation und Lernbereitschaft auswirken.
  • Verbessern Sie die Motivation und Leistung der Mitarbeiter. Ein Kommunikationsplan sollte, wie erwähnt, alle auf derselben Seite halten. Aber Kommunikationsstrategien können mehr tun, als nur die Erwartungen zu klären. Sie können Ihnen auch helfen, die Zustimmung und Beteiligung zu maximieren. Dies wiederum wird die Motivation, Produktivität und Leistung steigern.

Ohne eine effektive Kommunikationsstrategie können sich kleine Hindernisse von Mitarbeitern leicht zu großen Hindernissen ausweiten, die den Fortschritt blockieren.

8. Entwerfen Sie Ihr Schulungsprogramm

Die Anwenderschulung wirkt sich direkt darauf aus, wie sehr Ihre Anwender die Plattform annehmen, was sich direkt auf wichtige Kennzahlen wie Produktivität und ROI auswirkt.

Effektive digitale Schulungsprogramme sollten sich auf folgende Bereiche konzentrieren:

  • Verringern der Zeit bis zur Kompetenz. Schulungsprogramme sollten danach streben, die Kompetenz in möglichst kurzer Zeit zu maximieren. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die Produktivität der Mitarbeiter aus, sondern verbessert auch das Einarbeitungserlebnis. Da die Benutzer weniger Zeit damit verbringen, sich über ihre Fähigkeiten unsicher zu sein, ist es weniger wahrscheinlich, dass Ängste im Zusammenhang mit der Kompetenz zu Widerstand führen.
  • Eine rationalisierte Benutzererfahrung. Die Benutzererfahrung wirkt sich auf das Engagement aus, unabhängig davon, ob es sich bei den Benutzern um Kunden oder Mitarbeiter handelt. Die Vereinfachung und Straffung dieser Erfahrung trägt dazu bei, die kognitive Belastung, die Frustration der Nutzer und das Burnout zu verringern. 
  • Maximierung des Kompetenzniveaus sowie der Plattform-Nutzung. Wenn sich die Fähigkeiten der Benutzer auf einem Plateau befinden, dann ist auch ihr Produktivitätsniveau auf einem Plateau. Und wenn eine Plattform nur teilweise genutzt wird, wird nur ein Teil ihres Wertes realisiert. Um unter dem Strich einen wirklichen Mehrwert zu erzielen, sollten die Mitarbeiter über gute Kenntnisse verfügen und eine Plattform in vollem Umfang nutzen.
  • Werkzeuge und Techniken. Schulungsmethoden und -techniken machen einen großen Unterschied darin, wie effektiv das Programm ist. Wenn es z.B. um Software-Fähigkeiten geht, übertrifft eine kontextualisierte Schulung die meisten anderen Techniken (siehe unten, um zu erfahren, wie digitale Adoptionsplattformen die Mitarbeiterkompetenz mit kontextbasierter Anleitung steigern).

Da die Schulung einen so großen Einfluss auf die Leistung der Mitarbeiter hat, sollten Manager sie zu einem Schwerpunkt während des Lightning-Migrationsprozesses machen.

White Paper: Best Practices for Salesforce Lightning Adoption Success

9. Launch

Schließlich, nachdem alle anderen Vorbereitungen abgeschlossen sind, ist es an der Zeit, Salesforce Lightning zu starten.

Wie bereits erwähnt, hängt die Art und Weise der Einführung davon ab, ob Sie alles auf einmal oder in Etappen einführen. 

Sobald Sie mit dem Übergang beginnen, ist es jedoch wichtig, die Benutzer und den Fortschritt des Projekts im Auge zu behalten.

Hier sind einige Tipps, die Sie während der Einführung, des Einstiegs und der Schulung beachten sollten:

  • Wählen Sie die richtige Startzeit. Im Allgemeinen sind Feiertage und andere arbeitsreiche Zeiten nicht die beste Zeit, um ein neues Programm oder eine neue Initiative zu starten. Gute Startzeiten können Firmenversammlungen, Nebensaisons usw. sein.
  • Entwickeln Sie einen Projektzeitplan und halten Sie sich daran. Zu den Schlüsseldaten können das offizielle Startdatum, die Abschlusstermine der Kurse sowie andere wichtige Ziele und Termine gehören. 
  • Bleiben Sie mit den Champions in Kontakt. Die oben erwähnten Champions, Fürsprecher und Superuser sind das Bindeglied zwischen Management und Lightning-Anwendern. Sie können während des gesamten Migrationszeitraums fortlaufend Feedback, Status-Updates und Ideen liefern.
  • Verbinden Sie sich mit den Mitarbeitern. Umfragen und Abstimmungen können schnell und einfach verteilt werden, entweder über eine Salesforce-Anwendung, über Chatter oder über eine von vielen anderen Umfrage-Anwendungen. Feedback, das direkt von den Mitarbeitern kommt, kann dabei helfen, die Stimmung einzuschätzen, Hindernisse zu erkennen und vieles mehr.
  • Konzentrieren Sie sich auf die Einarbeitung und Schulung. Wie bereits erwähnt, sind die Bemühungen um Onboarding und Schulung von zentraler Bedeutung für digitale Adoptions- und Migrationsprogramme. Wenn Onboarding und Schulung nicht zum Erfolg führen, werden die Benutzer eher entmutigt, was ihre Produktivität behindert.

Eine Software-Migration und digitale Einführung sind wie andere Unternehmensprojekte – diejenigen, die gut strukturiert, gut verwaltet und anspruchsvoll sind, werden am besten funktionieren.

10. Optimieren Sie

Die Salesforce Lightning-Migration hat das Potenzial für eine hohe Belohnung für Ihre Benutzer und auf Ihre Profite. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, sind kontinuierliche Bemühungen zur Verfeinerung der Strategie erforderlich.

Die Optimierung kann nur ein paar einfache Schritte wie diese umfassen:

  • Messen. Wie bereits erwähnt, sind Metriken entscheidend, um mit dem Fortschritt und dem Gesundheitszustand der Migration synchron zu bleiben. 
  • Lernen. Metriken und Feedback können anzeigen, was funktioniert, was nicht funktioniert und wann ein Richtungswechsel gerechtfertigt ist.
  • Anpassen. Nehmen Sie bei Bedarf Kurskorrekturen vor – dies kann eine Änderung der Taktik, das Hinzufügen oder Anpassen von Zielen, das Hinzufügen von neuem Schulungsmaterial usw. umfassen.

Wenn es um ein Projekt geht, das Veränderungen beinhaltet, ist die Anpassungsfähigkeit die wichtigste Eigenschaft, die man haben muss.

Wendigkeit und Anpassungsfähigkeit helfen Managern, in Echtzeit reagieren zu können, wodurch das Risiko unvorhergesehener Hindernisse oder Fehlberechnungen verringert wird.

Wie WalkMe den Wechsel zu Lightning mit Lichtgeschwindigkeit ermöglicht

Mit der digitalen Adoptionsplattform von WalkMe kann die Migration zu Salesforce Lightning schnell, effizient und produktiv verlaufen.

.@Adobe created an elegant solution to scaling their #Salesforce performance support! /fiqKPYiijL pic.twitter.com/Ve10GgA332

— WalkMe (@WalkMeInc) July 17, 2019

Die innovative Schulungsplattform von WalkMe kann Salesforce-Benutzern dabei helfen, mit Lightning produktiv zu sein … vom ersten Tag an.

Die DAP bietet kontextbezogene Anleitungen auf dem Bildschirm, die die Benutzer Schritt für Schritt durch die Prozesse führen, so dass die Mitarbeiter die Prozesse effizient abschließen können, auch wenn es noch völlig ungewohnt ist. 

Darüber hinaus bietet die DAP detaillierte Einblicke in das Benutzerverhalten, so dass Manager und Ausbilder genau feststellen können, wo Benutzer zusätzliche Unterstützung benötigen. 

Hier ist eine genauere Aufschlüsselung der Vorteile der Verwendung von WalkMe für die Salesforce Lightning-Migration:

  • Beschleunigte Schulung und Zeit bis zur Kompetenz. Dank der interaktiven Bildschirmführung können Benutzer komplexe Aufgaben einfach und effizient erledigen. Da sie nicht mehr anhalten, Fragen stellen, Recherchen durchführen oder Support anfordern müssen, werden die Mitarbeiter in viel kürzerer Zeit kompetenter
  • Eine vereinfachte Benutzererfahrung. Jede neue Plattform kann einschüchternd und verwirrend sein. Die Schulungslösung von WalkMe verhindert, dass komplexe Software die Benutzer überfordert, da sie sich nur auf die erforderlichen Aktionen konzentrieren können. 
  • Ein rationalisierter digitaler Arbeitsplatz. Wenn Mitarbeiter nahtlos mit ihren Tools arbeiten, verbessert sich ihre übrige Arbeitsumgebung. Arbeitsabläufe werden effizienter, Teams arbeiten effizienter und die Produktivität wird maximiert
  • Einblick in die Softwarenutzung und den Schulungsbedarf. Die Analysefunktionen von WalkMe helfen Unternehmen zu verstehen, wie Menschen mit ihren Tools interagieren. Ausbilder können diese Daten nutzen, um ihre Schulungsprogramme zu optimieren, WalkThroughs zu verbessern und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen zu implementieren.
  • Verbesserte Kompetenz, Produktivität und Leistung. Einer der grundlegendsten Vorteile der Verwendung von WalkMe ist die Steigerung der Mitarbeiterproduktivität. Die Anwender werden automatisch und effizient geschult, und zwar über den Punkt hinaus, an dem ihr Qualifikationsniveau sonst auf einem Plateau liegen könnte. Dies hilft jedem einzelnen Benutzer, produktiver zu werden und einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen.
  • Umfassendere Nutzung der Fähigkeiten von Lightning. Salesforce Lightning ist mit unzähligen neuen Funktionen und Tools ausgestattet. Aber wenn die Mitarbeiter nicht wissen, was diese Funktionen sind oder wie sie zu verwenden sind, dann bleibt dieses Potenzial ungenutzt. Unternehmen können dieses Problem umgehen, indem sie WalkMe verwenden, um für bestimmte Features und Funktionen zu werben.
  • Eine größere Rentabilität der Investition. Mit WalkMe können Unternehmen größere Erträge aus ihrer Investition in Lightning erzielen. Die Benutzer lernen schneller, das allgemeine Fachwissen nimmt zu, und die Lightning-Plattform selbst liefert mehr von ihrem potenziellen Wert.

Die Verwendung von WalkMe für die Einführung von Salesforce Lightning ist eine der besten Möglichkeiten, Salesforce-Benutzer an Bord zu nehmen, zu schulen und weiterzubilden.

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Tamara Rosin
Tamara’s unique perspective on the impact of digital trends on business strategy has elevated her voice to the leading edge of the digital transformation discussion. She is adept at untangling the complexities of organizational culture, its evolution, challenges, and needs in the digital era. Previously, Tamara served as managing editor for the leading national healthcare publication Becker’s Hospital Review.